Objet : Candidature au poste de conseillère en gestion de patrimoine, [Ville]
Madame, Monsieur,
Conseillère patrimoniale au sein de l’agence [Banque] de [Ville] depuis quatre ans, je souhaite rejoindre [Entreprise] pour accompagner une clientèle de chefs d’entreprise et de professions libérales avec une approche plus globale que celle permise en réseau bancaire.
J’accompagne aujourd’hui un portefeuille de clients patrimoniaux pour lesquels je réalise des bilans complets, de la situation familiale aux objectifs de retraite. Récemment, j’ai travaillé avec un couple de médecins proches de la retraite : nous avons revu les clauses bénéficiaires de leurs contrats d’assurance-vie, ouvert un plan d’épargne retraite pour lisser leur fiscalité et préparé avec leur notaire une donation en nue-propriété au profit de leurs enfants. Ce dossier m’a confortée dans l’idée que la valeur du conseil tient à la coordination entre les professionnels.
Titulaire d’un master en gestion de patrimoine et de la certification AMF, je documente chaque recommandation avec un rapport d’adéquation et je revois chaque année le profil de risque de mes clients. Votre cabinet travaille en architecture ouverte et en lien étroit avec des notaires de la région, ce qui correspond à la façon dont je veux exercer.
Je vous propose de nous rencontrer pour en parler, et pour voir comment votre cabinet répartit la clientèle entre ses conseillers. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
[Prénom Nom]