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Exemple de CV

CV conseiller en gestion de patrimoine

Un exemple de CV conseiller en gestion de patrimoine à adapter : trois titres de CV, des accroches pour débutant, confirmé ou reconversion, les compétences à mettre en avant et une expérience rédigée.

Exemple de CV

[Prénom Nom]

Conseiller en gestion de patrimoine, clientèle de dirigeants et professions libérales

[Ville] · [téléphone] · [e-mail]

Profil

Conseiller patrimonial depuis quatre ans, j’accompagne des chefs d’entreprise et des professions libérales sur leur stratégie globale : épargne, retraite, transmission, en lien avec notaires et experts-comptables.

Expérience

Conseiller en gestion de patrimoine, [Entreprise], [Ville]

[mois année] à aujourd’hui

  • Accompagne un portefeuille de [x] clients patrimoniaux, principalement dirigeants et professions libérales
  • Réalise les bilans patrimoniaux et présente des stratégies écrites, revues chaque année
  • Coordonne avec les notaires la mise en place de donations en démembrement
  • Documente chaque recommandation selon les exigences réglementaires du conseil
  • Développe un réseau de prescripteurs auprès des experts-comptables de la ville

Titres de CV

  • Conseiller en gestion de patrimoine, clientèle de dirigeants et professions libérales
  • Conseillère patrimoniale, banque, certifiée AMF
  • Gestionnaire de patrimoine junior, master gestion de patrimoine

Accroches selon votre profil

Débutant

Diplômée d’un master en gestion de patrimoine, j’ai réalisé une dizaine de bilans patrimoniaux en stage dans un cabinet indépendant. Certifiée AMF, je souhaite accompagner des clients sur leurs projets d’épargne, de retraite et de transmission.

Confirmé

Conseiller patrimonial depuis quatre ans, j’accompagne des chefs d’entreprise et des professions libérales sur leur stratégie globale : épargne, retraite, transmission, en lien avec notaires et experts-comptables.

Reconversion

Clerc de notaire pendant sept ans, spécialisé en successions et donations, je me consacre désormais au conseil patrimonial. Je mets ma connaissance du droit de la famille au service d’une approche globale.

Conseils pour un CV qui passe le premier tri

  • Indiquez vos statuts et certifications dans l’en-tête
  • Décrivez la typologie de clientèle et les sujets traités
  • Mettez en avant les dossiers de transmission et de fiscalité
  • Mentionnez les partenariats avec les professions du droit et du chiffre
  • Gardez la confidentialité sur les montants et les clients

Les erreurs à éviter

  • Ne parler que de produits vendus
  • Oublier les certifications réglementaires
  • Annoncer des performances de placements invérifiables

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Questions fréquentes

Les chiffres de collecte ont-ils leur place sur le CV ?

En banque, les recruteurs les regardent, mais ils ne suffisent pas. Présentez-les avec prudence, en ordre de grandeur, et complétez par la qualité du suivi : nombre de clients accompagnés, taux de fidélité, dossiers complexes traités. En cabinet indépendant, la qualité du conseil compte davantage.

Quelle formation mettre en avant ?

Les masters et diplômes universitaires de gestion de patrimoine sont très reconnus. Le BTS banque ou assurance est un bon point de départ en réseau. Les formations continues en fiscalité ou en transmission montrent votre mise à jour, surtout après une loi de finances.

Faut-il indiquer les statuts réglementaires comme CIF ou courtier ?

Oui si vous les détenez ou si vous les avez exercés. Ils montrent votre connaissance du cadre réglementaire, surtout pour un poste en cabinet indépendant. Pour un poste en banque, la certification AMF et la formation continue en assurance sont plus pertinentes.

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